# ตั้งค่าแม่แบบอนุมัติและตรวจสอบกระบวนการ

Canonical: https://www.nsecsoft.com/th/docs/ping64-platform/platform/shared-objects/approval-templates/

Language: th-TH

Updated: 2026-11-15T03:17:26.696463Z

แม่แบบอนุมัติกำหนดผู้ร่วมอนุมัติ ขั้นตอน และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง การเริ่มอนุมัติยังขึ้นอยู่กับนโยบายหรือกฎของงานนั้น การสร้างแม่แบบไม่ได้ทำให้ทุกงานต้องอนุมัติโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์และขอบเขตผู้ที่เลือกได้แยกตามงาน ชื่อรายการควบคุมต่อไปนี้อ้างอิงอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ และอาจต่างกันเมื่อใช้ภาษาคอนโซลอื่น

หน้านี้อธิบายแม่แบบปกติและยกตัวอย่างการลบลายน้ำไฟล์เพื่อแสดงการทำงานร่วมกับนโยบาย แม่แบบอนุมัติเสมือนมีวิธีทำงานต่างกัน ไม่ควรถือว่าแทนการอนุมัติโดยบุคคลได้เท่ากัน

หากแม่แบบอนุมัติเดิมตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ และขั้นตอนของงาน สามารถตรวจการอ้างอิงในนโยบายงานและใช้ต่อได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทุกคำขอ ขั้นตอนสร้างด้านล่างใช้เมื่อจำเป็นต้องมีแม่แบบใหม่เท่านั้น เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจึงปรับแม่แบบหรือนโยบายงานได้ และการบันทึกแม่แบบเพียงอย่างเดียวไม่สร้างคำขอ

## เตรียมก่อนตั้งค่า

-   การจัดการแม่แบบอนุมัติ การเปลี่ยนนโยบายงานเป้าหมาย และการดูหรือจัดการอนุมัติ ต่างต้องมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิ์หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้ กำหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ผู้อนุมัติ และขอบเขตนำร่อง
-   ตรวจสอบว่าบัญชีผู้อนุมัติใช้งานได้ กำหนดวิธีจัดการโหนดผิดปกติ ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ และงานเร่งด่วนตามกฎองค์กร เตรียมไฟล์ทดสอบที่ไม่มีข้อมูลอ่อนไหว อุปกรณ์นำร่อง และผู้เข้าร่วมที่ได้รับแจ้ง
-   ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่งานต้องใช้ การถอดรหัสไฟล์ การส่งไฟล์ออก และการลบลายน้ำไฟล์ใช้แทนกันไม่ได้จากชื่อแม่แบบเพียงอย่างเดียว

## สร้างแม่แบบอนุมัติปกติ

1.  เปิด **Approval Template** (แม่แบบอนุมัติ) ใน **Objects & Templates** และเลือกสร้างแม่แบบปกติ
2.  ใน **General Settings** (การตั้งค่าทั่วไป) กรอกชื่อและคำอธิบายที่จำเป็น เลือกประเภทวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เลือก **Remove file watermark** สำหรับคำขอลบลายน้ำ ต้องเลือกวัตถุประสงค์ที่หน้าเสนออย่างน้อยหนึ่งรายการ
3.  ตรวจสอบ **When approver node is exceptional** (เมื่อโหนดผู้อนุมัติผิดปกติ) ซึ่งมี **Auto approve** (อนุมัติอัตโนมัติ) หรือ **Auto reject** (ปฏิเสธอัตโนมัติ) ให้เลือกตามความเสี่ยงขององค์กร ไม่เลือกอนุมัติอัตโนมัติเพียงเพราะสะดวก
4.  ใน **Workflow Settings** (ตั้งค่ากระบวนการ) เพิ่มขั้นอนุมัติ กรอกชื่อ เลือกวิธีอนุมัติหลายคนและผู้อนุมัติ แล้วบันทึกขั้นตอน หากมีหลายขั้นให้ตรวจสอบลำดับและบุคคล การบันทึกขั้นเดียวไม่ใช่การบันทึกแม่แบบทั้งหมด
5.  **All Must Approve** ต้องให้สมาชิกทุกคนเห็นชอบ ส่วน **Any Can Approve** ให้คนหนึ่งเห็นชอบได้ เลือกตามกฎองค์กรและทดสอบลำดับหลายขั้นด้วยคำขอที่ควบคุม
6.  ตั้ง **Allow transfer approval** (อนุญาตส่งต่อ) ผู้รับส่งต่อ และผู้รับสำเนาตามต้องการ เมื่อเปิดส่งต่อต้องเลือกผู้รับ ผู้อนุมัติและผู้รับส่งต่ออาจมีข้อจำกัดไม่ให้ซ้ำหรือจำกัดตามงาน หลังเปลี่ยนวัตถุประสงค์ สวิตช์ หรือบุคคลให้ตรวจรายชื่อทุกขั้น ผู้รับส่งต่อและสำเนาอีกครั้ง การปิดส่งต่อไม่รับประกันว่าผู้รับเดิมถูกล้างอัตโนมัติ
7.  ตรวจสอบและบันทึกแม่แบบทั้งหมด แล้วดูชื่อและวัตถุประสงค์ในรายการ การบันทึกไม่ได้หมายความว่านโยบายเลือกแม่แบบหรือคำขอได้รับอนุมัติแล้ว

การจัดการข้อผิดปกติอาจทำงานเมื่อผู้อนุมัติที่รอดำเนินการถูกลบ หรือสำหรับคำขอจากอุปกรณ์ ผู้อนุมัติไม่มีขอบเขตจัดการอุปกรณ์นั้นอีกต่อไป **Auto approve** อาจทำให้ขั้นตอนผ่านเงื่อนไขและดำเนินต่อโดยผู้อนุมัติคนนั้นไม่ต้องดำเนินการ และหากเป็นขั้นสุดท้ายอาจทำให้กระบวนการได้รับอนุมัติ **Auto reject** อาจปฏิเสธและสิ้นสุดทั้งกระบวนการ ผลยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขั้นตอน ผู้อนุมัติอื่น และประเภทคำขอ ควรดูแลผู้อนุมัติและขอบเขตจัดการเป็นประจำ และทดสอบข้อผิดปกติด้วยคำขอที่ควบคุม อย่าถือว่าการอนุมัติอัตโนมัติเป็นการตรวจสอบโดยบุคคล

**เมื่อแก้ไขแม่แบบเดิม:** หากชื่อ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน หรือรายชื่อโหลดไม่ถูกต้อง อย่าถือช่องว่างเป็นค่าที่บันทึกไว้หรือบันทึกต่อ ให้กลับไปรายการ เปิดใหม่และตรวจสอบ หากยังผิดปกติให้ติดต่อผู้ดูแลหรือฝ่ายสนับสนุน ในการตั้งค่าเดิม หากบุคคลเดียวกันเป็นทั้งผู้อนุมัติในขั้นตอนและผู้รับโอนที่เลือกไว้ การแก้ไขขั้นตอนอาจนำบุคคลนั้นออกจากขั้นตอน การปิดการโอนไม่จำเป็นต้องล้างรายชื่อเดิม ให้ตรวจและปรับผู้รับโอนก่อน แล้วตรวจผู้อนุมัติทุกขั้นตอนและสวิตช์การโอนอีกครั้งก่อนบันทึก หากยืนยันไม่ได้ให้ยกเลิกการแก้ไขและติดต่อผู้ดูแล

## ใช้และตรวจสอบกับลายน้ำไฟล์

ตรวจความเหมาะสมของแม่แบบลายน้ำไฟล์เดิม รวมทั้งนโยบายนำร่องที่ใช้และการตั้งค่าอนุมัติก่อน หากแม่แบบและการตั้งค่าตรงตามข้อกำหนด และนโยบาย สวิตช์ลายน้ำหลัก สวิตช์ลายน้ำไฟล์ และการอนุมัติเปิดใช้อยู่ ให้ข้ามขั้นตอน 1 ถึง 3 ไปทดสอบ แก้ไขและบันทึกเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยผู้มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

1.  เตรียมแม่แบบลายน้ำไฟล์ใน **Objects & Templates > Watermark Template** สร้างหรือแก้ไขนโยบายนำร่องใน **DLP > Policy** และตรวจสอบเวลามีผลกับขอบเขตอุปกรณ์
2.  เปิด **Watermark** (ลายน้ำ) เข้า **File watermark** (ลายน้ำไฟล์) เปิดลายน้ำและเลือกแม่แบบ ตั้ง URL ที่มีผลและตรวจสอบที่อยู่นำร่อง ต้องมี URL ที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายการ
3.  ในการตั้งค่าเดียวกันเปิด **Approval** (อนุมัติ) เลือกกระบวนการลบลายน้ำที่เหมาะสมและตรวจสอบเงื่อนไข บันทึกหน้าต่างลายน้ำก่อน จากนั้นบันทึกนโยบายทั้งหมด และรออุปกรณ์รับและนำไปใช้
4.  ก่อนทดสอบนำร่องให้ยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับและใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องแล้ว ใช้ PDF ทดสอบที่ไม่มีข้อมูลอ่อนไหว ตรวจสอบลายน้ำและงานปกติในกรณีดาวน์โหลดเว็บบน Windows ที่กล่าวถึง ส่งคำขอลบทดสอบตามกระบวนการองค์กร ค้นหาใน **DLP > Approvals** และตรวจสอบขั้นปัจจุบันกับผู้อนุมัติ
5.  ทดสอบแบบทุกคนหรือคนเดียว ขั้นถัดไป และการส่งต่อหรือสำเนาที่ใช้ได้ตามการตั้งค่า จากนั้นตรวจสอบสถานะกระบวนการและผลไฟล์จริงแยกกัน การผ่านขั้น การจบกระบวนการทั้งหมด และการประมวลผลไฟล์สำเร็จเป็นคนละสถานะ

บนอุปกรณ์ Windows สามารถเพิ่มลายน้ำไฟล์ให้ PDF ที่ดาวน์โหลดทางเว็บจาก URL ที่ตรง ต้องตรวจสอบแพลตฟอร์ม เส้นทาง และประเภทไฟล์อื่นแยกกัน ดูการตั้งค่าและบันทึกเพิ่มเติมในบทลายน้ำไฟล์ของคู่มือความปลอดภัยข้อมูล

## ค้นหาและจัดการการอนุมัติจากหน้าหลัก

ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์เหมาะสมสามารถเปิดการอนุมัติจากหน้าหลักเพื่อค้นหาและจัดการคำขอที่มีอยู่ในรายการรวม โดยไม่ต้องตั้งค่าแม่แบบหรือนโยบายใหม่เพียงเพื่อค้นหา หากต้องการตรวจสอบกระบวนการใหม่ ให้ตั้งค่าและส่งคำขอทดลองตามข้างต้นแล้วจึงค้นหา ประเภทและรายการที่เห็นขึ้นอยู่กับสิทธิ์ การตั้งค่างาน และคำขอจริง รายการนี้ไม่รับประกันว่ามีคำขอจากทุกงาน

1.  เลือกมุมมองรออนุมัติ ดำเนินการแล้ว สำเนาถึงฉัน หรือการอนุมัติทั้งหมด กรองประเภทหรือคำค้นตามต้องการและตรวจสอบหน้ารายการ สำหรับคำขอลายน้ำไฟล์ให้ตรวจสอบผู้ขอ ไฟล์ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนปัจจุบัน
2.  เปิดรายละเอียดและยืนยันผู้ดำเนินการปัจจุบันและสิทธิ์ แล้วอนุมัติ ปฏิเสธ หรือส่งต่อเมื่อมีตัวเลือกตามขั้นตอนขององค์กร จากนั้นตรวจสอบสถานะล่าสุด
3.  การผ่านขั้นตอนหนึ่งไม่หมายถึงกระบวนการทั้งหมดเสร็จ และการสิ้นสุดกระบวนการไม่ได้ยืนยันว่าไฟล์ได้รับการจัดการแล้ว ให้ตรวจสอบขั้นตอนถัดไปและไฟล์จริงแยกกัน หากโหลดล้มเหลวรายการอาจว่าง ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดและค้นหาอีกครั้ง รายการว่างไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีคำขอ

## เปลี่ยน ลบ และแก้ไขปัญหา

-   ก่อนแก้ไขหรือลบแม่แบบ ตรวจสอบนโยบายที่อ้างอิง คำขอที่กำลังดำเนินการ และผลกระทบ พร้อมตกลงทางเลือกกับผู้รับผิดชอบ หลังบันทึกตรวจสอบการอ้างอิงและคำขอใหม่ อย่าสมมติว่าคำขอเดิมจะคำนวณตามแม่แบบใหม่หรือกู้คืนหลังลบอัตโนมัติ
-   **เลือกแม่แบบไม่ได้:** ตรวจสอบวัตถุประสงค์ สิทธิ์บัญชี ตัวเลือกที่งานรองรับ และการบันทึกนโยบาย
-   **เลือกหรือบันทึกบุคคลไม่ได้:** ตรวจสอบวัตถุประสงค์ ประเภทบุคคล และความขัดแย้งระหว่างขั้นกับผู้รับส่งต่อ หากเปิดส่งต่อให้ตรวจสอบว่าเลือกผู้รับแล้ว
-   **หาหรือจัดการคำขอไม่ได้:** ตรวจสอบขอบเขตนโยบาย การรับบนอุปกรณ์ การส่งคำขอ ขั้นปัจจุบัน และสิทธิ์ผู้จัดการ หลังอนุมัติยังต้องตรวจสอบผลไฟล์จริง

## ตั้งค่าลายน้ำสำหรับการแสดงตัวอย่างการอนุมัติบนมือถือ

การตั้งค่านี้ใช้กับการแสดงตัวอย่างไฟล์อนุมัติในแอปมือถือ แยกจากลายน้ำแสดงตัวอย่างออนไลน์ของ FileLink และการอนุมัติลบลายน้ำไฟล์ ลายน้ำใช้ระบุข้อมูล ไม่ได้ป้องกันการจับภาพหน้าจอ ถ่ายภาพ หรือดาวน์โหลด และไม่ได้หมายความว่าไฟล์ต้นฉบับถูกประทับลายน้ำ ตรวจสอบก่อนว่าแอปและกรณีอนุมัติที่ใช้งานรองรับการแสดงตัวอย่าง เตรียมไฟล์ทดสอบที่ไม่อ่อนไหวและบัญชีทดลองที่มีสิทธิ์อนุมัติ

หากแม่แบบลายน้ำเดิมตรงกับวัตถุประสงค์ลายน้ำอนุมัติบนมือถือ ชนิดข้อความ และข้อกำหนดเนื้อหาขององค์กร สามารถใช้ต่อได้ สร้างใหม่ในขั้นตอนที่ 1 เฉพาะเมื่อไม่มีแม่แบบที่เหมาะสม ผู้ดูแลระบบระดับสูงตรวจการตั้งค่ามือถือ แก้ไขและบันทึกเฉพาะเมื่อจำเป็น แล้วตรวจสอบตัวอย่างจริง การมีแม่แบบไม่ได้หมายความว่าลายน้ำเปิดใช้แล้ว

1.  ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์จัดการแม่แบบเปิด **Objects & Templates > Watermark Template** แล้วสร้างแม่แบบ โดยเลือกวัตถุประสงค์ **Mobile Approval Watermark** และชนิด **Text Watermark** ตัวอย่างการอนุมัติบนมือถือใช้ข้อความลายน้ำ บัญชีเข้าสู่ระบบ IP และเวลา อย่าสันนิษฐานว่าช่องอื่นจะแสดง กำหนดเนื้อหาและรูปแบบตามข้อกำหนดองค์กร โดยคำนึงถึงการใช้ข้อมูลบัญชีและ IP บันทึกแล้วตรวจสอบชื่อและวัตถุประสงค์
2.  เฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่ามือถือ: ผู้ดูแลระบบระดับสูงเปิด **Settings > Advanced Settings** แล้วเปิด **Show Watermark in Approval Preview** ใน **Mobile App Settings** เลือกแม่แบบที่บันทึกไว้ใน **Watermark Template** และเลือก **Save configuration** ต้องใช้แม่แบบที่มีวัตถุประสงค์และชนิดถูกต้อง การสร้างแม่แบบเพียงอย่างเดียวไม่เปิดใช้ลายน้ำ
3.  เปิดการตั้งค่าขั้นสูงอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสวิตช์และแม่แบบ ให้ผู้อนุมัติทดลองที่ได้รับสิทธิ์เปิดตัวอย่างการอนุมัติซึ่งมีไฟล์ทดสอบในแอปที่รองรับ ตรวจสอบเนื้อหา ความอ่านง่าย และการใช้งานตามปกติ ทดสอบแต่ละชนิดตัวอย่างที่องค์กรใช้ การดูตัวอย่างในหน้าแม่แบบไม่ทดแทนการทดสอบจริง
4.  หากไม่มีแม่แบบให้เลือก ให้ตรวจสอบการบันทึก วัตถุประสงค์ ชนิด และสิทธิ์ผู้ดูแล หากบันทึกไม่สำเร็จให้ตรวจสอบการตั้งค่าและข้อความบนหน้า หากเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นในหน้าเดียวกัน ให้ตรวจผลแต่ละรายการแยกกัน อย่าสันนิษฐานว่าสำเร็จหรือย้อนกลับทั้งหมด
5.  หากโหลดตัวอย่างไม่ได้หรือลายน้ำผิดปกติ ให้ตรวจเครือข่าย สิทธิ์บัญชี สวิตช์และแม่แบบ เปิดตัวอย่างอีกครั้งและติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามขั้นตอนองค์กร อย่าถือว่าไฟล์ได้รับการป้องกันก่อนตรวจสอบ ประเมินผลต่อผู้อนุมัติก่อนแก้ไขหรือปิดใช้ แล้วทดสอบซ้ำ